{ "id": "propostas-do-crm", "titulo": "Propostas do dia a dia", "tela": "/app/proposals", "resumo": "Onde a equipe cria, revisa e envia as propostas para os pacientes, confere os rascunhos que a IA preparou e registra se o paciente aceitou ou recusou.", "licoes": [ { "id": "propostas-do-crm-conhecendo-a-lista", "titulo": "Conhecendo a lista de propostas", "objetivo": "Saber onde ficam as propostas da clínica e ler, em cada linha, o número, a situação e o valor.", "papel": "agent", "busca": [ "propostas", "lista de propostas", "orçamento para o paciente", "proposta comercial", "aguardando revisão", "proposta que a ia fez", "proposta aceita", "proposta recusada" ], "passos": [ { "id": "p1", "titulo": "Onde fica a tela", "rota": "/app/crm", "texto": "Propostas não aparece direto no menu lateral. No grupo \"CRM\" do menu, clique em \"Ver tudo em CRM\". Na parte \"Fechar a venda\" está o cartão \"Propostas\". O caminho completo é: CRM › Ver tudo em CRM › Propostas.", "dica": "O cartão só aparece depois que a clínica liga as propostas em Configurações › Propostas. Isso é ensinado no módulo \"Propostas\", das Configurações.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "link", "nome": "Ver tudo em CRM", "exato": true }, "rotulo": "Ver tudo em CRM", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "^Propostas", "regex": true }, "rotulo": "Abrir as Propostas", "tipo": "caixa" } ], "clicar": { "role": "link", "nome": "^Propostas", "regex": true } }, { "id": "p2", "titulo": "Primeiro o que espera por você", "rota": "/app/proposals", "texto": "Cada linha é uma proposta para um paciente. As que a IA preparou sozinha durante o atendimento vêm primeiro, com o selo \"Aguardando revisão\": ninguém da equipe olhou ainda, e nada foi enviado ao paciente. Depois vêm as outras, da mais nova para a mais antiga. Clique no título para abrir a proposta.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "link", "nome": "Acompanhamento nutricional — 3 meses", "exato": true }, "rotulo": "Rascunho da IA", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "texto": "Aguardando revisão", "exato": true }, "rotulo": "Ninguém revisou ainda", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "Nova proposta", "exato": true }, "rotulo": "Criar uma proposta", "tipo": "seta" } ] }, { "id": "p3", "titulo": "Número, situação e valor", "texto": "Em \"Número\", o rascunho aparece só como \"Rascunho\". A proposta ganha número quando é enviada, como \"0007/2026 v1\": o número, o ano e a versão. Em \"Status\" você vê em que pé ela está: \"Enviada\" espera a resposta do paciente, \"Aceita\" e \"Recusada\" já foram respondidas. \"Valor\" é o total da proposta.", "dica": "A versão muda quando alguém revisa uma proposta já enviada: nasce uma \"v2\" com o mesmo número, e a anterior fica guardada como \"Substituída\".", "destaques": [ { "alvo": { "texto": "^0007/\\d{4} v1$", "regex": true }, "rotulo": "Número da enviada", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "texto": "Enviada", "exato": true }, "rotulo": "Espera a resposta", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "role": "columnheader", "nome": "Valor", "exato": true }, "rotulo": "O total", "tipo": "numero" } ] } ] }, { "id": "propostas-do-crm-criar", "titulo": "Criar uma proposta", "objetivo": "Começar uma proposta nova a partir de um negócio do funil, com título, validade e condições.", "papel": "agent", "busca": [ "nova proposta", "criar proposta", "fazer orçamento", "proposta para um negócio", "validade da proposta", "nenhum negócio elegível" ], "passos": [ { "id": "p1", "titulo": "O botão Nova proposta", "rota": "/app/proposals", "texto": "Para começar uma proposta, clique em \"Nova proposta\", no alto da tela.", "dica": "Quem só tem permissão de leitura vê a lista, mas o botão não aparece para ele.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "link", "nome": "Nova proposta", "exato": true }, "rotulo": "Começar", "tipo": "caixa" } ], "clicar": { "role": "link", "nome": "Nova proposta", "exato": true } }, { "id": "p2", "titulo": "Escolher o negócio", "antes": [ { "acao": "click", "alvo": { "role": "link", "nome": "Nova proposta", "exato": true } }, { "acao": "aguardar", "alvo": { "rotulo": "Título da proposta" } } ], "texto": "Toda proposta nasce de um negócio do funil que tenha um paciente ligado a ele. Em \"Negócio (Lead)\", a lista mostra cada negócio assim: o nome do negócio e, depois do traço, o paciente. A proposta fica guardada nesse negócio e vai para esse paciente. Se a lista estiver vazia, a tela avisa \"Nenhum negócio elegível encontrado\": antes, crie o negócio do paciente no funil.", "destaques": [ { "alvo": { "rotulo": "Negócio (Lead)" }, "rotulo": "De qual negócio", "tipo": "caixa" } ], "clicar": { "rotulo": "Negócio (Lead)" } }, { "id": "p3", "titulo": "O título", "antes": [ { "acao": "click", "alvo": { "rotulo": "Negócio (Lead)" } }, { "acao": "click", "alvo": { "role": "option", "nome": "Fernanda Oliveira" } }, { "acao": "fill", "alvo": { "rotulo": "Título da proposta" }, "valor": "Fortalecimento do joelho — mais 8 sessões" } ], "texto": "Escolhido o negócio da Fernanda, escreva em \"Título da proposta\" um nome que o paciente entenda. O título aparece para ele e na lista de propostas da clínica.", "destaques": [ { "alvo": { "rotulo": "Negócio (Lead)" }, "rotulo": "Negócio escolhido", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "rotulo": "Título da proposta" }, "rotulo": "Nome da proposta", "tipo": "caixa" } ] }, { "id": "p4", "titulo": "Validade e condições", "antes": [ { "acao": "fill", "alvo": { "rotulo": "Condições de pagamento / Observações", "exato": true }, "valor": "Pagamento em até 3x no cartão." } ], "texto": "\"Validade da proposta\" já vem com 15 dias a partir de hoje: é até quando o preço e as condições valem. Mude a data se quiser outro prazo. Em \"Condições de pagamento / Observações\", escreva como o paciente pode pagar e qualquer aviso importante. Este campo é opcional.", "destaques": [ { "alvo": { "rotulo": "Validade da proposta", "exato": true }, "rotulo": "Até quando vale", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "rotulo": "Condições de pagamento / Observações", "exato": true }, "rotulo": "Como pagar", "tipo": "caixa" } ] }, { "id": "p5", "titulo": "Criar o rascunho", "texto": "Clique em \"Criar e abrir editor\". A proposta nasce como rascunho, sem nada enviado ao paciente, e o editor abre em seguida: é lá que você coloca os itens, os valores e o modelo do documento. Para desistir, clique em \"Cancelar\".", "dica": "Cada negócio só pode ter um rascunho aberto de cada vez. Se o negócio já tiver um, abra o que existe na lista em vez de criar outro.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "button", "nome": "Criar e abrir editor", "exato": true }, "rotulo": "Criar", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "Cancelar", "exato": true }, "rotulo": "Desistir", "tipo": "numero" } ], "clicar": { "role": "button", "nome": "Criar e abrir editor", "exato": true } } ] }, { "id": "propostas-do-crm-revisar-e-acompanhar", "titulo": "Revisar, enviar e acompanhar", "objetivo": "Revisar o rascunho que a IA preparou, entender o que falta para enviar e registrar a resposta do paciente.", "papel": "agent", "busca": [ "revisar proposta da ia", "confirmar modelo da proposta", "enviar proposta ao cliente", "enviar proposta pelo whatsapp", "itens da proposta", "marcar proposta como aceita", "paciente recusou a proposta", "revisar proposta enviada" ], "passos": [ { "id": "p1", "titulo": "O modelo sugerido pela IA", "rota": "/app/proposals/f1b00002-0000-4000-8000-000000000001", "texto": "Este é o rascunho que a IA preparou para a Mariana. No alto fica o título, que você pode mudar. Logo abaixo, o documento que o paciente vai receber depende de um modelo: a IA sugeriu um, mas quem decide é você. Clique em \"Usar este modelo\" para aceitar a sugestão, ou escolha outro na lista \"Ou escolha outro modelo\".", "dica": "Os modelos da clínica são criados e ajustados em Configurações › Modelos de proposta.", "destaques": [ { "alvo": { "texto": "A IA sugeriu o modelo" }, "rotulo": "A sugestão", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "button", "nome": "Usar este modelo", "exato": true }, "rotulo": "Aceitar a sugestão", "tipo": "seta" } ] }, { "id": "p2", "titulo": "Os itens e o total", "texto": "Na tabela ficam os itens: a descrição, a quantidade (\"Qtd\"), o preço de cada um, o desconto e o subtotal. Aqui a IA colocou três consultas com a nutricionista. \"+ Item à mão\" acrescenta uma linha para você preencher. Em \"Buscar produto no catálogo…\" você procura um produto já cadastrado, que entra com o preço do catálogo. Item sem preço aparece como \"A definir\". O total, embaixo, soma tudo.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "table" }, "rotulo": "Os itens", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "button", "nome": "+ Item à mão", "exato": true }, "rotulo": "Linha nova", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "placeholder": "Buscar produto no catálogo…", "exato": true }, "rotulo": "Do catálogo", "tipo": "numero" } ] }, { "id": "p3", "titulo": "Salvar e enviar", "texto": "Mudou alguma coisa? Clique em \"Salvar\", no fim da página. \"Enviar ao cliente\" manda a proposta pelo WhatsApp, na conversa do paciente. Ele fica apagado enquanto o modelo não for confirmado, e a tela avisa: \"Escolha e confirme o modelo da proposta antes de enviar.\". \"Ver como o cliente recebe\" mostra o documento como o paciente vai ver, sem enviar nada.", "dica": "Enviar e descartar um rascunho são tarefas de gerente ou administrador: os botões aparecem para todos, mas para quem atende o sistema recusa com um aviso de permissão. No quadro \"Assistente\", você escreve o que quer mudar e clica em \"Gerar\": a IA sugere as mudanças e você escolhe se aplica. Ele usa a IA e gasta crédito do provedor.", "destaques": [ { "alvo": { "texto": "Escolha e confirme o modelo da proposta antes de enviar.", "exato": true }, "rotulo": "O que falta", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "button", "nome": "Enviar ao cliente", "exato": true }, "rotulo": "Enviar", "tipo": "seta" }, { "alvo": { "role": "button", "nome": "Salvar", "exato": true }, "rotulo": "Gravar", "tipo": "numero" } ] }, { "id": "p4", "titulo": "Registrar a resposta do paciente", "rota": "/app/proposals/f1b00002-0000-4000-8000-000000000002", "texto": "Depois de enviada, a proposta não muda mais: os campos ficam travados. Quando o paciente responder, registre aqui. \"Marcar como aceita\" e \"Marcar como recusada\" guardam a resposta. Na recusa, o sistema pergunta o motivo, que é opcional. Se o paciente pedir uma mudança, \"Revisar esta proposta\" cria uma versão nova para você editar e enviar de novo.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "button", "nome": "Marcar como aceita", "exato": true }, "rotulo": "Aceitou", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "button", "nome": "Marcar como recusada", "exato": true }, "rotulo": "Recusou", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "button", "nome": "Revisar esta proposta", "exato": true }, "rotulo": "Mudar e reenviar", "tipo": "numero" } ] } ] } ] }