{ "id": "pessoas", "titulo": "Pessoas", "tela": "/app/people", "resumo": "As pessoas que decidem dentro das empresas clientes: em que empresa trabalham, com que cargo, e por quais telefones se fala com elas.", "licoes": [ { "id": "pessoas-conhecendo-a-tela", "titulo": "Conhecendo a tela de Pessoas", "objetivo": "Entender a diferença entre pessoa e contato, procurar alguém e ler a ficha da pessoa.", "papel": "agent", "busca": [ "pessoas", "decisor", "quem decide na empresa", "contato da empresa", "cargo", "pessoa com vários telefones", "b2b" ], "passos": [ { "id": "p1", "titulo": "Onde fica a tela", "rota": "/app/crm", "texto": "Pessoas não aparece direto no menu lateral. No grupo \"CRM\" do menu, clique em \"Ver tudo em CRM\". Na parte \"O dia a dia da venda\" está o cartão \"Pessoas\". O caminho completo é: CRM › Ver tudo em CRM › Pessoas.", "dica": "O cartão só existe quando quem administra o servidor liga o módulo \"Empresas e pessoas (venda para empresas)\", em Administração › Sistema › Módulos opcionais. É o mesmo módulo da tela de Empresas.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "link", "nome": "Ver tudo em CRM", "exato": true }, "rotulo": "Ver tudo em CRM", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "^Pessoas", "regex": true }, "rotulo": "Abrir as Pessoas", "tipo": "caixa" } ], "clicar": { "role": "link", "nome": "^Pessoas", "regex": true } }, { "id": "p2", "titulo": "Pessoa não é contato", "rota": "/app/people", "texto": "Uma pessoa é alguém que trabalha numa empresa cliente, como o gerente de RH que contrata o programa de saúde. Um contato é um número de telefone, aquele que conversa no WhatsApp. Uma pessoa pode ter vários telefones, e cada telefone é um contato ligado a ela. Por isso a lista mostra o nome, o e-mail e quando o cadastro mudou, mas não o telefone: os números ficam em Contatos.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "heading", "nome": "Pessoas", "exato": true }, "rotulo": "Quem decide", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "texto": "Decisores e contatos — telefones ficam em Contatos.", "exato": true }, "rotulo": "Telefone fica em Contatos", "tipo": "numero" } ] }, { "id": "p3", "titulo": "Procurar uma pessoa", "texto": "A caixa de busca procura pelo nome ou pelo e-mail. Escreva \"Marcos\" e clique no nome para abrir a ficha.", "antes": [ { "acao": "fill", "alvo": { "placeholder": "Buscar por nome ou e-mail" }, "valor": "Marcos" } ], "destaques": [ { "alvo": { "placeholder": "Buscar por nome ou e-mail" }, "rotulo": "Nome ou e-mail", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "Marcos Teixeira", "exato": true, "literal": true }, "rotulo": "Clique aqui", "tipo": "seta" } ], "clicar": { "role": "link", "nome": "Marcos Teixeira", "exato": true, "literal": true } }, { "id": "p4", "titulo": "A ficha da pessoa", "rota": "/app/people/f1a02003-0000-4000-8000-000000000003", "texto": "\"Empresas\" mostra onde a pessoa trabalha e o cargo dela. \"Telefones (contacts)\" lista os números ligados a ela: o Marcos tem o celular e o fixo do RH. Clique na empresa para abrir a ficha dela, ou num número para abrir aquele contato.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "link", "nome": "CONSTRUTORA HORIZONTE AZUL", "exato": true, "literal": true }, "rotulo": "Onde trabalha", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "texto": "Gerente de RH", "exato": true }, "rotulo": "Cargo", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "+5511976541003", "exato": true, "literal": true }, "rotulo": "Celular", "tipo": "numero" }, { "alvo": { "role": "link", "nome": "+551133224410", "exato": true, "literal": true }, "rotulo": "Fixo do RH", "tipo": "numero" } ] }, { "id": "p5", "titulo": "Pessoa sem empresa e sem telefone", "rota": "/app/people/f1a02008-0000-4000-8000-000000000008", "texto": "A Beatriz foi cadastrada à mão, com nome e e-mail. Por isso a ficha avisa \"Sem vínculo empresarial.\" e \"Nenhum telefone vinculado.\". Quem liga uma pessoa a uma empresa e a um telefone é a importação de planilha, em Importações.", "destaques": [ { "alvo": { "texto": "Sem vínculo empresarial.", "exato": true }, "rotulo": "Sem empresa", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "texto": "Nenhum telefone vinculado.", "exato": true }, "rotulo": "Sem telefone", "tipo": "caixa" } ] } ] }, { "id": "pessoas-cadastrar-uma-pessoa", "titulo": "Cadastrar uma pessoa", "objetivo": "Cadastrar uma pessoa pela tela e saber quando é melhor trazê-la por planilha.", "papel": "manager", "busca": [ "nova pessoa", "cadastrar pessoa", "cadastrar decisor", "adicionar contato da empresa", "ligar pessoa à empresa" ], "passos": [ { "id": "p1", "titulo": "Abrir o cadastro", "rota": "/app/people", "texto": "Clique em \"Nova pessoa\", no alto da tela.", "dica": "Só gerente ou administrador consegue cadastrar. Quem é atendente vê o botão, mas o cadastro é recusado.", "destaques": [ { "alvo": { "role": "button", "nome": "Nova pessoa", "exato": true }, "rotulo": "Clique aqui", "tipo": "seta" } ], "clicar": { "role": "button", "nome": "Nova pessoa", "exato": true } }, { "id": "p2", "titulo": "Nome e e-mail", "texto": "O formulário pede o nome completo, que é obrigatório, e o e-mail. Preencha e clique em \"Criar\".", "antes": [ { "acao": "click", "alvo": { "role": "button", "nome": "Nova pessoa", "exato": true } }, { "acao": "aguardar", "alvo": { "role": "dialog" } }, { "acao": "fill", "alvo": { "role": "textbox", "n": 0, "dentro": { "role": "dialog" } }, "valor": "Patrícia Gomes" }, { "acao": "fill", "alvo": { "role": "textbox", "n": 1, "dentro": { "role": "dialog" } }, "valor": "patricia.gomes@horizonteazul.exemplo.com.br" } ], "destaques": [ { "alvo": { "role": "textbox", "n": 0, "dentro": { "role": "dialog" } }, "rotulo": "Nome completo", "tipo": "caixa" }, { "alvo": { "role": "textbox", "n": 1, "dentro": { "role": "dialog" } }, "rotulo": "E-mail", "tipo": "caixa" } ], "clicar": { "role": "button", "nome": "Criar", "exato": true, "dentro": { "role": "dialog" } } }, { "id": "p3", "titulo": "A pessoa entrou, ainda sem empresa", "texto": "A Patrícia aparece no alto da lista. Este formulário não liga a pessoa a uma empresa nem a um telefone: a ficha dela vai dizer \"Sem vínculo empresarial.\". Para isso, traga a pessoa numa planilha em Importações, com a empresa, o cargo e o telefone na mesma linha.", "dica": "A importação não reaproveita uma pessoa cadastrada aqui: ela cria outra com o mesmo nome. Se a pessoa vai entrar por planilha, cadastre-a só por lá.", "antes": [ { "acao": "click", "alvo": { "role": "button", "nome": "Criar", "exato": true, "dentro": { "role": "dialog" } } }, { "acao": "aguardar", "alvo": { "role": "link", "nome": "Patrícia Gomes", "exato": true, "literal": true } } ], "destaques": [ { "alvo": { "role": "link", "nome": "Patrícia Gomes", "exato": true, "literal": true }, "rotulo": "Pessoa nova", "tipo": "caixa" } ] } ] } ] }